Tổng quan tài chính

Mục đích: Hướng dẫn sử dụng tab Tổng quan tài chính để theo dõi và thiết kế báo cáo tài chính tổng hợp cho doanh nghiệp.

Nội dung:

• Xem tổng quan tình hình tài chính qua các biểu đồ, báo cáo
• Thiết lập tham số báo cáo
• Thiết kế màn hình báo cáo theo nhu cầu

Phạm vi áp dụng: Quản lý, Kế toán, Nhân sự phụ trách báo cáo tài chính.

Cách 1: Vào phân hệ Bàn làm việc/ tab Tổng quan tài chính/ chọn dấu cộng (+) phía dưới góc phải và lăn chuột tìm biểu đồ cần xem chọn và kéo ra ngoài sau đó nhấn Đóng.

Cách 2: Vào phân hệ Bàn làm việc/ tab Tổng quan tài chính/ nhấn vào biểu tượng bánh răng góc phải của 1 biểu đồ chọn sẽ ra giao diện Tùy chọn.

• Xem tổng quan tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua các biểu đồ, báo cáo như: Tình hình tài chính, Lợi nhuận, Phải thu, Phải trả…

• Chọn biểu đồ báo cáo muốn xem.

• Thiết lập tham số báo cáo như: Thời gian, chi nhánh… Nhấn Đồng ý.

• Có thể tùy chỉnh giao diện màn hình theo nhu cầu:
  • Xóa báo cáo: Chọn dấu cộng (+) phía dưới góc phải/ chọn biểu tượng Cây bút/ tìm đến báo cáo cần xóa, nhấn X ở phía trên góc phải báo cáo.
  • Đổi vị trí báo cáo: Chọn dấu cộng (+) phía dưới góc phải/ chọn biểu tượng Cây bút/ tìm đến báo cáo cần thay đổi vị trí/ Nhấn giữ chuột vào báo cáo và kéo đến vị trí mong muốn. Sau đó thả chuột để hoàn tất.

• Có thể in và xuất khẩu pdf/ excel bằng cách nhấn nút In hoặc Xuất khẩu ở góc phải phía trên hoặc chuột phải vào biểu đồ chọn In hoặc Xuất khẩu pdf/ excel, Xuất khẩu PDF.
• Để phóng to hoặc thu nhỏ màn hình báo cáo, nhấn chuột phải trên màn hình báo cáo và chọn Phóng to/Thu nhỏ hoặc nhấn nút mũi tên thu phóng.
• Có thể chọn lại chi nhánh cần xem khi nhấn vào hình bánh răng ở góc phải biểu đồ hoặc chuột phải vào biểu đồ chọn Tùy chọn.