Gộp khách hàng

Mục đích: Bài viết này hướng dẫn cách sử dụng chức năng gộp khách hàng, giúp hợp nhất thông tin của nhiều khách hàng trùng lặp thành một khách hàng duy nhất, đảm bảo dữ liệu quản lý khách hàng chính xác và nhất quán.

Nội dung bài viết gồm: Hướng dẫn thao tác gộp khách hàng, lựa chọn khách hàng sẽ được giữ lại và các lưu ý khi thực hiện gộp dữ liệu.

Phạm vi đáp ứng: Áp dụng cho doanh nghiệp, bộ phận kế toán, kinh doanh cần quản lý và làm sạch dữ liệu khách hàng trên phần mềm kế toán.

Bước 1: Vào menu Danh mục\Đối tượng\Khách hàng

Bước 2: Chọn khách hàng cần gộp trên danh sách, sau đó nhấn chuột phải chọn chức năng Gộp (hoặc nhấn phím Ctrl+G)

Bước 3: Nhấn chức năng Chọn khách hàng trên giao diện gộp khách hàng.

Bước 4: Tích chọn khách hàng sẽ được gộp thành, sau đó nhấn Đồng ý.

Bước 5: Chọn xong khách hàng, nhấn Gộp.