Khai báo nhóm khách hàng, nhà cung cấp

Mục đích: Hướng dẫn khai báo các nhóm khách hàng, nhà cung cấp để phục vụ quản trị các chỉ tiêu như công nợ, doanh thu, lãi lỗ chi tiết đến từng nhóm.

Nội dung:

• Khai báo nhóm khách hàng, nhà cung cấp
• Thêm, sửa, ngừng theo dõi nhóm
• Lưu ý khi thao tác với nhóm khách hàng, nhà cung cấp

Phạm vi áp dụng: Kế toán, quản trị viên, nhân viên quản lý danh mục

Bước 2. Nhấn Thêm.

Bước 3. Khai báo các thông tin về nhóm khách hàng, nhà cung cấp:

• Thuộc: Chọn nhóm Khách hàng, nhà cung cấp là cấp cha của nhóm đang khởi tạo (nếu không có thì bỏ trống).
• Chọn khách hàng, nhà cung cấp vào nhóm: Chọn các Khách hàng, NCC thuộc nhóm đang khởi tạo.

Lưu ý:

• Có thể nhấn biểu tượng kính lúp để thêm cùng lúc nhiều Khách hàng, NCC.
• Ngoài ra có thể chọn thêm các Khách hàng, Nhà cung cấp vào nhóm bằng cách mở từng Khách hàng, NCC muốn thêm trên danh mục Khách hàng, NCC để chọn nhóm cho Khách hàng, NCC đó.

Bước 4. Nhấn Cất.

• Để sửa lại thông tin nhóm Khách hàng, NCC sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.
• Đối với các nhóm Khách hàng, NCC không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.