Hướng dẫn thêm cột trên báo cáo

Mục đích: Bài viết giúp Anh/Chị hiểu quy trình thêm mới cột dữ liệu vào các báo cáo bán hàng, ví dụ như thêm cột Tổng giảm trừ doanh thu trên báo cáo Tổng hợp bán hàng theo mặt hàng. Việc này giúp tùy chỉnh báo cáo phù hợp nhu cầu quản trị, theo dõi chi tiết hơn các chỉ tiêu kinh doanh.
Nội dung bài viết gồm:

• Hướng dẫn truy cập báo cáo và mở chức năng sửa mẫu
• Các bước thêm mới, thiết lập công thức và hiển thị cột dữ liệu
• Cách sửa hoặc xóa cột đã thêm trên báo cáo

Phạm vi áp dụng: Kế toán, quản trị viên, người lập báo cáo bán hàng

Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng, nhấn vào tab Báo cáo phân tích và chọn báo cáo Tổng hợp Bán hàng theo mặt hàng

Bước 2: Tại màn hình xem báo cáo, nhấp chuột phải => Cửa sổ xuất hiện: nhấn chọn Sửa mẫu

Bước 3: Sau khi nhấn Sửa mẫu sẽ xuất hiện cửa sổ Sửa mẫu

Bước 4: Trên màn hình Sửa mẫu -> nhấn chọn “Thêm cột”==> Màn hình Thêm cột xuất hiện

Bước 5: Trên màn hình Thêm cột

• • Nhập tên cột, VD: Tổng giảm trừ doanh thu
  • Chọn định dạng số cho cột theo: Số lượng hay số tiền, quy đổi (số tiền quy đổi)…. VD: cột Tổng giảm trừ doanh thu là theo số tiền quy đổi
  • Thiết lập công thức cho cột cần thêm: Nhấn đúp chuột vào tên cột dữ liệu để lấy lên công thức, sau đó dùng phép tính +, -, *, /, (, ) để thiết lập. Ví dụ: cột Tổng giảm trừ doanh thu được tính theo công thức: [Giá trị trả lại] + [Giá trị giảm giá] + [Chiết khấu] (có nghĩa là bằng cột Giá trị trả lại cộng với cột Giá trị giảm giá cộng với cột Chiết khấu)
  • Nhấn Kiểm tra công thức để kiểm tra tính hợp lệ của công thức:
    • Nếu công thức hợp lệ thì nhấn Đồng ý để lưu cột vừa thêm vào báo cáo
    • Nếu công thức không hợp lệ thì cần sửa lại công thức cho đúng.
  • Tại màn hình sửa mẫu, tích chọn để hiển thị cột vừa thêm mới

Bước 6: Nếu muốn sửa lại cột hoặc xóa cột thì trên cửa sổ Sửa mẫu, chọn dòng là cột vừa thêm, nhấn chuột phải ==> chọn Sửa mẫu

Bước 7: Sau khi thêm cột và tích chọn hiển thị cột vừa thêm thì nhấn “Cất” để lưu lại trên mẫu và quay lại màn hình báo cáo sẽ có cột vừa thêm