Quản lý công nợ phải thu khách hàng theo từng hợp đồng

Bước 1: Vào phân hệ Hợp đồng tab Hợp đồng bán, chọn chức năng Thêm (hoặc vào Nghiệp vụ\ Hợp đồng)

Bước 2: Khai báo thông tin cho hợp đồng bán: Thông tin chung, Dự kiến chi, Hàng hóa dịch vụ

• Khai báo các thông tin bắt buộc như: Số hợp đồng, Ngày ký, Tình trạng hợp đồng,…
• Có thể nhập thông tin Giá trị hợp đồng hoặc để hệ thống tự động lấy từ danh sách hàng hoá dịch vụ sang (sau khi khai báo các hàng hoá được bán theo hợp đồng).
• Khai báo thông tin Khách hàng, Tên khách hàng, Địa chỉ, …

Bước 3: Sau đó nhấn Cất.

Lưu ý: Nếu hợp đồng phát sinh trước khi sử dụng phần mềm thì thực hiện Tích vào ô Là hợp đồng/ dự án phát sinh trước khi sử dụng phần mềm

Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng tab Bán hàng, chọn chức năng Thêm.

Bước 2: Nhấn biểu tượng mũi tên, tích chọn Lập từ Hợp đồng bán.

Bước 3: Chọn hợp đồng cần lập chứng từ bán hàng.

Bước 4: Hệ thống sẽ tự động lấy thông tin về khách hàng và các mặt hàng từ hợp đồng đã chọn sang chứng từ bán hàng.

Bước 5: Lưu ý chọn thông tin cột Công trình tương ứng.

Bước 6: Nhấn Cất.

Bước 1: Vào Báo cáo \ tại mục Bán hàng, chọn báo cáo Tổng hợp phải thu khách hàng.

Bước 2: Chọn tham số Thống kê theo Hợp đồng và các tham số liên quan: chi nhánh, kỳ báo cáo, tài khoản, loại tiền,…

Bước 3: Nhấn Đồng ý.