Tôi muốn theo dõi tình hình bán hàng theo Nhóm khách hàng (khách lẻ, khách sỉ, thị trường, đại lý,…) thì làm thế nào?

Mục đích: Bài viết hướng dẫn cách thiết lập và quản lý nhóm khách hàng trên phần mềm MISA, giúp phân loại khách hàng, theo dõi doanh thu và hiệu quả bán hàng theo từng nhóm

Nội dung bài viết gồm:

• Hướng dẫn khai báo nhóm khách hàng và gán khách hàng vào từng nhóm.
• Giải thích cách thực hiện các nghiệp vụ bán hàng, thu tiền và xem báo cáo theo nhóm khách hàng.

Phạm vi áp dụng: Dành cho kế toán bán hàng, quản lý kinh doanh và các doanh nghiệp có nhu cầu phân tích hiệu quả bán hàng theo nhóm khách hàng.

Bước 1: Khai báo nhóm khách hàng. Xem tại đây.

Bước 2: Khai báo khách hàng theo nhóm khách hàng theo 1 trong 2 cách

• Cách 1: Khai báo từng khách hàng theo nhóm khách hàng. Xem tại đây.
• Cách 2: Nhập khẩu từ excel hàng loạt khách hàng theo nhóm khách hàng.

Trong trường hợp chưa có danh mục Khách hàng thì khi nhập khẩu chọn nhập khẩu thêm mới . Trường hợp đã có danh mục Khách hàng sau đó muốn bổ sung thêm nhóm khách hàng thì chọn nhập khẩu cập nhật. Xem tại đây

Lưu ý: Trên file excel nhập khẩu, tương ứng với mỗi khách hàng cần điền Mã Nhóm khách hàng (đã khai báo ở bước 1)

Bước 3: Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến giao dịch với khách hàng như bán hàng, thu tiền khách hàng…

Bước 4: Vào mục Báo cáo Bán hàng, chọn báo cáo Tổng hợp bán hàng hoặc Sổ chi tiết bán hàng để xem báo cáo bán hàng theo nhóm khách hàng.

• • Với báo cáo Tổng hợp bán hàng: Tại mục Thống kê theo chọn Khách hàng, sau đó, chọn Nhóm KH muốn theo dõi.

• Với báo cáo Sổ chi tiết bán hàng: Chọn Nhóm KH muốn theo dõi.