Lập danh sách khách hàng cần thu nợ

Mục đích: Bài viết này giúp Quý khách chủ động xác định và quản lý danh sách khách hàng sẽ tiến hành thu hồi công nợ trong từng đợt, hỗ trợ tối ưu hóa quy trình thu nợ và kiểm soát công nợ hiệu quả.

Nội dung bài viết gồm: Hướng dẫn cách thêm, loại bỏ khách hàng khỏi đợt thu hồi nợ, và xuất danh sách khách hàng cần thu hồi nợ ra file Excel để phục vụ công tác quản lý và báo cáo.

Phạm vi áp dụng: Dành cho kế toán, nhân viên thu nợ hoặc bộ phận tài chính sử dụng phần mềm quản lý công nợ.

Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng/ tab Thu nợ/ nhấn Thêm để lấy khách hàng thu nợ.

Bước 2: Tích chọn các khách hàng cần thu hồi công nợ, sau đó nhấn Cất => thông tin các khách hàng vừa được tích chọn sẽ hiển thị trên tab Chi tiết.

Lưu ý:

1. Trường hợp muốn loại bỏ khách hàng ra khỏi đợt thu hồi nợ, chọn khách hàng trên tab Chi tiết, sau đó sử dụng chức năng Loại bỏ khách hàng.

2. Trường hợp muốn xuất danh sách khách hàng cần thu hồi nợ ra file excel, trên tab Chi tiết sử dụng chức năng Xuất khẩu ra Excel.