Đưa khách hàng vào danh sách thu nợ

Mục đích: Bài viết này giúp Quý khách chủ động bổ sung thông tin khách hàng cần thu hồi công nợ vào các đợt thu nợ, hỗ trợ tổ chức và quản lý công tác thu nợ một cách linh hoạt, hiệu quả.

Nội dung bài viết gồm: Hướng dẫn cách thêm khách hàng vào đợt thu nợ hiện có hoặc tạo mới đợt thu nợ, đảm bảo thông tin được cập nhật và quản lý tập trung trên phần mềm.

Phạm vi áp dụng: Dành cho kế toán, nhân viên thu nợ hoặc bộ phận tài chính sử dụng phần mềm quản lý công nợ.

Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng/ tab Công nợ/ chọn khách hàng, sau đó nhấn chuột phải và nhấn Đưa khách hàng vào danh sách thu nợ.

Bước 2: Lựa chọn đưa thông tin khách vào vào một đợt thu nợ có sẵn hay là tạo một đợt thu nợ mới:

• Nếu tích chọn Thêm vào đợt thu nợ có sẵn => Lựa chọn đợt thu nợ đã có trên danh sách, sau đó nhấn Đồng ý.

• Nếu tích chọn Thêm vào đợt thu nợ mới => Khai báo chi tiết về đợt thu nợ mới, sau đó nhấn Cất.

Bước 3: Sau khi khai báo xong, nhấn Cất, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin khách hàng sang danh sách khách hàng cần thu hồi nợ bên tab Thu nợ.