Lập chứng từ bán hàng cho hóa đơn lấy về từ meInvoice.vn

Mục đích: Bài viết này giúp Quý khách hiểu rõ mục đích của việc lập chứng từ bán hàng từ hóa đơn điện tử đã phát hành trên MISA meInvoice, nhằm đảm bảo ghi nhận doanh thu chính xác, đồng bộ dữ liệu và giảm thiểu sai sót khi nhập liệu thủ công.

Nội dung bài viết gồm:

• Hướng dẫn cách lấy hóa đơn điện tử từ meInvoice về MISA SME để lập chứng từ bán hàng.
• Giải thích các thao tác kiểm tra, bổ sung thông tin, xử lý chênh lệch thuế và ghi nhận doanh thu.
• Lưu ý về các trường hợp đặc biệt, điều kiện áp dụng và các tính năng hỗ trợ trên phần mềm.

Phần mềm đáp ứng đối với các loại hóa đơn sau:

• Hóa đơn điện tử phát hành theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP
• Hóa đơn điện tử phát hành theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP
• Hóa đơn điện tử phát hành theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP

Phạm vi áp dụng: Dành cho kế toán bán hàng, kế toán tổng hợp tại các doanh nghiệp sử dụng MISA meInvoice và MISA SME để quản lý hóa đơn và doanh thu.

Lưu ý: Để lập chứng từ bán hàng từ phần mềm Meinvoice, bạn cần sử dụng và kết nối phần mềm MISA meInvoice trước theo hướng dẫn tại đây

Bước 1: Thực hiện kết nối với meInvoice

Thực hiện theo hướng dẫn tại đây.

Bước 2: Vào phân hệ Bán hàng/tab Đề nghị ghi nhận doanh thu chọn hóa đơn muốn lập chứng từ bán hàng

Lưu ý: Có thể chọn 1 hoặc nhiều hóa đơn cùng lúc bằng cách giữ phím Ctrl và nhấn chọn các hóa đơn.

Bước 3: Nhấn chuột phải, chọn Lập chứng từ bán hàng. Chương trình sẽ tự động lấy các thông tin trên hóa đơn để lập chứng từ bán hàng tương ứng.

• Có thể thay đổi lại các thông tin hoặc bổ sung thêm thông tin trên chứng từ theo nhu cầu (nếu cần).

• Nếu Khách hàng, Hàng hóa trên hóa đơn chưa có trong danh mục khách hàng, hàng hóa trên phần mềm thì thực hiện thêm mới bằng cách nhấn vào biểu tượng dấu cộng.

• Nếu Khách hàng đã có trong danh mục khách hàng nhưng vẫn để trống thông tin khách hàng thì cần kiểm tra lại xem thông tin Mã số thuế và tên Khách hàng khai báo trên danh mục đã chính xác chưa để chỉnh sửa lại cho đúng, sau đó chọn lại Khách hàng trong danh mục.

Bước 4. Nhấn Cất để lưu chứng từ

Lưu ý: Nếu cách tính tiền thuế GTGT giữa phần mềm có tích hợp meInvoice và phần mềm SME khác nhau thì hóa đơn lấy về và chứng từ bán hàng lập tương ứng với hóa đơn đó sẽ bị lệch tiền thuế => nhấn Cất chương trình sẽ xuất hiện cảnh báo:

• • Trường hợp 1: Hạch toán từng hóa đơn:

=> Nhấn Yes, chương trình sẽ tự động điều chỉnh tổng số tiền thuế trên Chứng từ bán hàng khớp với tổng số tiền thuế trên Hóa đơn (lấy về từ meInvoice). Trong đó, số tiền chênh lệch sẽ được điều chỉnh vào dòng hàng đầu tiên có tiền thuế.

=> Nhấn No, Hóa đơn lấy về và Chứng từ bán hàng được lập sẽ vẫn bị lệch tiền thuế.

• • Trường hợp 2: Hạch toán cùng lúc nhiều hóa đơn:

• • • Nhấn vào đường link tại đây để xem danh sách các chứng từ chênh lệch tiền thuế

• • • Nhấn Yes, chương trình sẽ tự động điều chỉnh tổng số tiền thuế trên Chứng từ bán hàng khớp với tổng số tiền thuế trên Hóa đơn (lấy về từ meInvoice). Trong đó, số tiền chênh lệch sẽ được điều chỉnh vào dòng hàng đầu tiên có tiền thuế.
    • Nhấn No, Hóa đơn lấy về và Chứng từ bán hàng được lập sẽ vẫn bị lệch tiền thuế.

Bước 5: Vào tab Bán hàng, kiểm tra các chứng từ bán hàng đã lập, có thể chỉnh sửa lại theo đúng nghiệp vụ thực tế của đơn vị như: Thay đổi hình thức thanh toán, Lập kèm phiếu xuất kho…

Bước 6: Nhấn Ghi sổ.

• Khi người dùng tích chọn “Lấy thông tin khách hàng theo hóa đơn khi sinh chứng từ từ tab Đề nghị ghi nhận doanh thu” trên menu Hệ thống\Tùy chọn\Bán hàng, chương trình sẽ giữ nguyên thông tin khách hàng theo hóa đơn trên chứng từ bán hàng sinh ra, thay vì phải nhập tay lại thông tin của khách hàng.
• Khi lập chứng từ bán hàng từ đề nghị ghi nhận doanh thu lần đầu tiên, chứng từ bán hàng sinh ra sẽ ngầm định không kiêm phiếu xuất kho. Nếu tích chọn “Kiêm PXK” => Từ lần tiếp theo, kiêm hay không kiêm phiếu xuất kho sẽ ngầm định theo chứng từ gần nhất đã lập trước đó.