Lập kế hoạch thu nợ

Mục lục

1. Tổng quan

Mục đích: Bài viết giúp anh/chị nắm được toàn bộ quy trình thiết lập và quản lý hoạt động thu hồi công nợ khách hàng trên phần mềm. Sau khi đọc, anh/chị sẽ hiểu rõ các bước từ tạo đợt thu nợ, lập danh sách khách hàng cần thu hồi công nợ đến cập nhật kết quả thu hồi, đảm bảo kiểm soát hiệu quả công nợ phải thu.

Nội dung bài viết gồm:

Tạo đợt thu hồi công nợ
Lập danh sách khách hàng cần thu hồi công nợ
Cập nhật kết quả thu hồi công nợ
Lưu ý khi thao tác trên danh sách thu nợ

Phạm vi áp dụng: Kế toán, Quản lý công nợ, Nhân viên bán hàng

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Tạo các đợt thu hồi công nợ

Vào phân hệ Bán hàng, chọn Đợt thu nợ (hoặc vào tab Thu nợ, nhấn Thêm).
Khai báo thông tin về đợt thu nợ.

Nhấn Cất.

Bước 2: Lập danh sách khách hàng cần thu hồi công nợ

Chọn đợt thu hồi nợ trên danh sách.
Nhấn Thêm khách hàng thu nợ trên tab Chi tiết.

Tích chọn các khách hàng cần thu hồi công nợ, nhấn Cất. => Thông tin các khách hàng vừa được tích chọn sẽ hiển thị trên tab Chi tiết.

Lưu ý: Trên tab Chi tiết, Kế toán có thể

Sử dụng chức năng Loại bỏ khách hàng trong trường hợp chọn sai khách hàng vào đợt thu hồi công nợ.
Nhấn Nhập khẩu kết quả thu nợ nếu muốn nhập khẩu file excel đã tổng hợp sẵn.
Nhấn Xuất khẩu ra Excel nếu muốn lấy danh sách khách hàng cần thu hồi công nợ ra tệp excel.

Bước 3: Cập nhật kết quả thu hồi công nợ